Соединённые Штаты против Билли Холидей

1940-й. Билли Холидэй — темнокожая джазовая певица. Её песни популярны, но пока они не сделали из неё мировую звезду. Но однажды в репертуаре исполнительницы появляется хит, который чиновные власти США посчитают настоящим гимном угнетаемых белыми афроамериканцев, а за вокалисткой, что решилась её спеть, инициируется тайная охота. «На хвост» Билли плотно садится ФБР. За женщиной начинается тотальная слежка, ведь её новая композиция спровоцировала по всем Штатам серьёзный протест чернокожего населения, требующего уравнивания в гражданских правах с другими американцами. Холидэй, не раз побывавшая замужем, а прежде чем выйти на сцену, испытавшая в детстве насилие со стороны взрослых мужчин, любит залечивать душевные раны с помощью запрещённых веществ. Эту пагубную привычку и решают использовать против знаменитости агенты Бюро, подсылая к ней федерала под прикрытием — Джимми Флэтчера.