Как слониха упала с неба

В волшебном городе Балтис всегда звучал детский смех и светило яркое солнце, но разрушительная война погрузила его во мрак, а темные тучи превратили в грустное и печальное место. Сирота Питер живет в казарме со старым солдатом, который оберегает подростка и подготавливает к выживанию в суровом мире. Добродушный паренек отправляется на рынок за мелкой рыбой и черствым хлебом, где натыкается на шатер гадалки. Не успев потратить последнюю монету на еду, любопытный мальчишка решает поговорить с колдуньей и узнать ответы на вопросы. Питер узнает, что младшая сестра выжила, но, чтобы ее отыскать, нужно идти за слоном. Сержант отговаривает воспитанника от ошибочных решений, но желание встретиться с близким человеком оказывается сильнее. Смельчак находит общий язык со слонихой в королевском дворце и получает возможность для поисков частички своей семьи, выполнив трудные задания.