А теперь – апокалипсис

Улисс, еще будучи подростком, заглядывался на парней. Его всегда привлекали красивые юноши, и его никогда не обделяли мужским вниманием. Вместе с Фордом — другом-качком он решает снимать квартиру в Лос-Анджелесе. Конечно, друг знает об ориентации соседа, но не подозревает, что тот давно мечтает с ним переспать. А пока спортсмен увлечен Северин — яркой и прагматичной девушкой.

Однажды Улисс замечает, что ему стали сниться странные сны. В сновидениях он видит, как рептилоиды предаются прелюбодеянию с местным бомжом. А где-то далеко Карли — его лучшая подруга пытается обогатиться за счет работы вебкам-моделью. Девушка хочет построить карьеру, и стать актрисой, но при этом встречается с парнем, имеющем гомосексуальные наклонности. Однажды Улисс встречает в ночном клубе таинственного Габриэля, и понимает, что тот каким-то образом относится к его ночным кошмарам.